基金会 & 捐赠基金

特殊的服务

拉菲娱乐平台致力于与您和您的团队建立有意义的长期关系. 阅读更多 > 拉菲娱乐平台的顾问和关系经理在一个家庭友好的环境中提供个性化的关注,这是大型银行和华尔街公司根本无法比拟的. 拉菲娱乐平台经验丰富、反应迅速的员工努力工作,确保每一个细节都得到妥善处理. 每个人在卡罗莱纳投资咨询承诺服务超过预期. 拉菲娱乐平台的业务是为您服务的.

手工制作的经验

在拉菲娱乐平台20年的历史中,拉菲娱乐平台帮助机构客户驾驭现代金融的复杂性. 阅读更多 > 拉菲娱乐平台知道仔细倾听以了解每个组织的独特情况的重要性. 多亏了拉菲娱乐平台的独立, 拉菲娱乐平台可以自由地追求客户的最大利益,而不像知名金融集团那样,出售自有产品.

专家的指导

拉菲娱乐平台的客户受益于拉菲娱乐平台专业团队的所有专业知识,共同提供见解和指导. 阅读更多 > 这种知识的广度和深度让拉菲娱乐平台简化了复杂的问题, 解决不确定性, 并为你的组织规划最好的路线. 拉菲娱乐平台将丰富的经验与继续教育和研究的承诺结合起来. 拉菲娱乐平台帮助您设计投资政策声明, 制定广泛的资产配置政策, 实施年度支出政策.  拉菲娱乐平台很高兴能与机构客户建立长期的信任关系, 支撑开放, 有爱心的, 以及在整个市场周期内的稳定引导.

您的组织是为长期发展而建立的.
为什么不这样投资呢?

投资组合管理

拉菲娱乐平台与非营利组织有着数十年的长期合作关系.  每个组织都有独特的需求、机会和挑战.  通过考虑每个董事会所面临的独特挑战,拉菲娱乐平台与您共同创建投资组合.  拉菲娱乐平台的投资组合是长期的, 考虑到短期的需要.  拉菲娱乐平台的投资流程包括:

  • 战略 & 战术资产配置框架
  • 自营投资经理研究
  • 制定投资政策声明
  • 支出政策咨询
  • 继续教育委员会
  • 持续的管理监控

资产配置

无论是股票, 债券, 现金, 液体的替代品, 或私人投资,如股权, 债务, 和房地产, 选择正确的资产组合至关重要.  事实上, 许多关于这一主题的研究都得出结论,相当大比例的回报可以通过资产配置决策来解释, 而不是在资产类别中选择单个证券.*

在拉菲娱乐平台所有的配置政策中,拉菲娱乐平台专注于资本保存和下行风险管理.  拉菲娱乐平台相信在全球范围内进行分配,以减少本国偏好的风险.  拉菲娱乐平台通过考虑各种各样的投入来平衡资产配置的科学性和艺术性:

  • 通过平均方差优化构建有效前沿
  • 资产类别的长期和短期预期回报
  • 资产的相关性
  • 组织的流动性需求、风险容忍度和行为因素

*研究包括Brinson (1986), Ibbotson & 卡普兰(2000),亨塞尔,埃兹拉和伊尔昆(1991)

自营投资经理研究

拉菲娱乐平台的顾问和研究团队在选择投资经理时进行严格的尽职调查过程.  拉菲娱乐平台采用独立的方法来限制利益冲突,因为拉菲娱乐平台不提供自营投资产品.  拉菲娱乐平台的工作是为客户找到每个资产类别的最佳投资策略,并以最有效的方式实施这些策略.  拉菲娱乐平台决定不提供自己的投资管理产品,这让拉菲娱乐平台与客户站在了同一阵营,因为拉菲娱乐平台在任何特定的战略中都没有既得利益.  拉菲娱乐平台的研究过程包括:

  • 定量筛选筛选了所有的经理
  • 面对面的会议提供了对经理的质量评估
  • 持续监控和寻找新的资金, 包括收听每季度的电话, 主持投资委员会会议, 出差去见经理
  • 拉菲娱乐平台的专有焦点列表为审查经理和采取行动提供了一个框架

投资政策声明

创建投资策略声明(IPS)是为组织的长期成功做准备的关键一步.  IPS允许董事会成员和投资经理无缝过渡.  IPS应该概述如下:

  • 具体说明组织的目标和目的
  • 各方(董事会成员)的角色, 小组委员会成员, 顾问, 经理)和每个成员的受托责任, 如果适用的话
  • 为衡量成功定义一个基准和时间范围
  • 战略资产配置目标 & 战术资产配置范围
  • 列出投资组合中不包括的投资类别或类型
  • 为投资决策制定规则
  • 陈述对经理的评估过程

开支政策

您的组织是否努力寻找正确的支出政策?  拉菲娱乐平台可以帮助.

然而在某些情况下,由于法律或其他指导方针,支出政策相当死板, 在其他情况下,制定正确的支出政策可能是一个挑战.

作为受托人, 你的任务是做出最有利于你的捐赠的决定, 基金会, 或组织.  相互竞争的利益, 板动力学, 而不恰当的假设会让一个组织陷入错误的支出政策.

有几十年的机构工作经验, 拉菲娱乐平台有一个独特的优势,让拉菲娱乐平台可以咨询您的董事会,以帮助平衡持续的流动性需求和对捐赠的需求,使其永久存在.

教育委员会

金融投资教育是拉菲娱乐平台服务的核心.  拉菲娱乐平台理解,你们的董事会成员和其他管理你们组织的人都非常忙于管理职业生涯, 家庭, 和志愿工作.  拉菲娱乐平台乐于为您的团队,特别是您的新成员提供持续的教育.

教育可以极大地改善你的董事会的决策过程,并可以减少陷入僵局和缓慢决策的风险.  拉菲娱乐平台的目标是帮助推动高效和深思熟虑的决策,以便您的组织能够专注于服务于它的使命.  拉菲娱乐平台与您合作,实施一个健全的投资流程.

  • 资产配置教育
  • 投资选择教育
  • 诚信教育
  • 支出政策教育
  • 董事会结构的教育

每个人在卡罗莱纳投资咨询承诺服务超过预期.  拉菲娱乐平台是为您和您的特殊需求服务的.

性能报告

拉菲娱乐平台的第三方业绩报告软件提供了一个全面的视图,以了解您的组织的财务健康状况和持续的成功.

  • 任何时期的总报表
  • 一段时间内的现金流监控
  • 历史和当前的资产配置
  • 个人基金与投资策略表现
  • 基准测试
  • 逐个帐户和整体组织报告

作为拉菲娱乐平台服务模式的一部分,拉菲娱乐平台很乐意为董事会提供持续的报告和评论.  简单地说, 拉菲娱乐平台提供完全定制的性能报告,以确保拉菲娱乐平台的演示是建立为您服务.

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