大卫. 帕金斯,J.D.注册会计师,CFP®

随着时间的推移,拉菲娱乐平台的财务生活似乎变得越来越复杂. 银行账户和投资基金的数量成倍增加. 拉菲娱乐平台金融生活的不同部分变得越来越相互关联, 问题变得更加复杂. 对大多数人来说,继续做出良好的财务决策变得更加困难. 你是否有时会怀疑自己是否走在正确的道路上,或者你是否错过了机会? 或者你希望你的配偶和家庭有一个良好的财务状况和目标, 如果你有什么不测,有资格的顾问?

戴夫·珀金斯有一个专业的实践,致力于帮助家庭通过组织来解决这些问题, 协调和简化其整体财务管理. 他发现提供准确的最好方法, 有效的建议是了解一个家庭的整体财务和投资情况, 然后在多年的定期基础上与他们合作.  在几乎所有的财务决策中,税收也是一个主要考虑因素. 因为Dave是注册会计师*, 他能够将税务建议和税务预测整合到广泛的投资咨询和财务规划服务中. Dave的专业知识和商业经验的独特结合使这种方法能够有效地工作.

戴夫是一名顾问 & 拉菲娱乐平台财务规划师.  他有30年的实践经验, 具有客观咨询业务的详细财务经验, 做过各种各样的律师, 注册会计师, 注册理财规划师, 和收费投资顾问.

*大卫. Perkins, 注册会计师是北卡罗来纳州注册会计师事务所. 尽管戴夫通过卡罗莱纳投资咨询公司提供他的财务规划和投资咨询服务, 这是一个独立的业务,从他的注册会计师执业和承担任何法律责任的税务建议,由戴夫作为一个注册会计师提供.

专注于监督家庭财务

现金流建模

  • 根据不同的收入和支出情况预测现金流
  • 对未来目标的资本充分性测试
  • 蒙特卡罗模拟分析测试不同策略的成功率
  • 我成功退休的神奇数字是多少?

投资管理

  • 基于现代投资组合理论的多元化投资组合
  • 一个机构投资咨询过程,可以适用于个人的需求, 退休计划, 基金会, 和其他组织
  • 卡罗莱纳州投资咨询, LLC是夏洛特地区第四大金融规划公司, 管理的总资产约10亿美元.

所得税预测

  • 与财务规划有关的税务问题 & 投资咨询
  • 多年所得税预测,以管理现金流 & 识别策略
  • 地产文件流程图,以了解您的计划如何运作
  • 纳税申报表 & 注册会计师建议通过大卫. Perkins, 注册会计师,持牌NC 注册会计师事务所

风险管理 & 资产保护

  • 所有权安排和为责任保护的资产所有权
  • 雨伞责任保险
  • 保护子女或孙辈免受商业债权人侵害的信托 & 离婚
  • 旨在保护你的投资账户免受诉讼

遗产规划

  • 现时遗嘱的覆核, 委托书和委托书(文件必须由客户自己的私人律师起草)
  • 根据你的遗产计划设计,显示你的净资产将如何转移给配偶和继承人的流程图
  • 最小化遗产税的策略
  • 第三方信托托管人提供多代受托监督

保险审查

  • 对人寿保险承保的种类和金额进行客观审查
  • 长期护理保险
  • 遗属人寿保险与遗产规划信托

退休计划服务

  • 目标,纪律严明的投资过程,以满足受托人的标准
  • 计划资产管理的投资咨询
  • 房地产和私募投资的专业托管人
  • 员工教育与沟通

企业接班人计划 & 退出策略

  • 出售或转让公司所有权的策略 & 管理
  • 推荐和协调投资银行家和M&一个专家
  • 买卖协议的咨询

关系结构 & 定价

有三种不同的收费安排,可根据您的特殊需要和财务状况而定:

管理资产

  • 投资管理最少帐户:100万美元

年度服务合同费用

  • 在某些情况下,管理下的资产并不是正确的费用结构
  • 在这些情况下,拉菲娱乐平台根据时间和复杂性定制年费
  • 费用会在每个日历季度提前开具发票给你
  • 可以商定,某些特殊服务将按小时计费
  • 通常情况下,拉菲娱乐平台将每季度与您会面,讨论您对当前问题的定制议程
  • 一般每年的预付费用为10美元,000/年,并根据你所处环境的时间和复杂性进行缩放

税务筹划 & 建议

  • 纳税申报表 & 大卫 .提供注册会计师服务. Perkins, 注册会计师,一个注册的NC 注册会计师公司
  • 虽然戴夫通过中投公司提供他的财务规划和投资咨询服务, 他的报税表准备和注册会计师事务所是独立的业务,中投公司对Dave作为注册会计师提供的税务建议不承担法律责任
  • 退货包括个人1040, 国家回报及相关信托, 有限责任公司的, 礼物的纳税申报表, 和non-operating-business伙伴关系. 没有商业回报.

资格

Dave拥有以下专业资格证书:

  • J.D.:奥尔巴尼法学院,随后在康涅狄格州从事了几年的一般法律实践
  • 注册会计师:注册会计师, 包括在普华永道(PriceWaterhouseCoopers)和毕马威(KPMG Peat Marwick)的12年公共会计工作
  • 美国注册会计师协会个人理财专家, 这是授予注册会计师与广泛的税务专业知识和全面的财务规划知识的结合.
  • CFP:自1989年以来的注册金融规划师称号
  • 前产业署署长 & IJL/Wachovia Securities的财务规划,现为富国银行顾问.
  • 在他的职业生涯中. Perkins为以下公司的高管和董事提供服务:
    • EnPro行业
    • 古德里奇公司.
    • 洛克希德·马丁公司
    • 通用电气(General Electric)
    • 贝尔克存储服务
    • 企业租车
    • 美国瓦乔维亚银行 & 子公司
    • 皮埃蒙特天然气
    • 卡罗莱纳州医疗系统
    • 联合自治领(现在是SPX)
    • 房地产中介的房子
    • 兰斯公司.
    • 美国银行(Bank of America)
    • Novant /长老会医疗

戴夫是北卡罗来纳州律师协会的成员, 理财规划协会夏洛特分会的成员, 夏洛特地产规划委员会.

Dave在中央卡罗来纳联合之路的联合之路遗产基金会董事会任职,并在与卡罗来纳基金会附属的离开遗产指导委员会任职. 他还在夏洛特的Florence Crittenton 服务的顾问委员会任职.

团队帕金斯

戴夫和他的客户得到了沃克·谢尔顿和贾斯汀·路易斯的支持.

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